朱利安在调查工作上屡屡受挫，这冰球场上每具尸体在联调局里的资料都被标记为SCI7，即高度敏感机密。这个等级朱利安从没见过，而且第一次出现是在伊丽莎白被调入联调局的几周后。由此他确信伊丽莎白、雷丁顿和联调局之间一定存在某种协议，雷丁顿提供情报，换取庇护。对于这一点，一旁的莱斯勒也无法解释。这时，莱斯勒接到来自费城警局贝尔警官的电话，称有名目击证人琳达知道雷文被杀当天的一些情况。在向库珀做了汇报后，莱斯勒前往了费城。
雷丁顿发现了凯特的踪迹，有人拍到十八小时前，凯特在维也纳与人一起吃中饭。雷丁顿一眼就认出那人叫波格丹·克利罗夫，一名操纵记忆的专家。根据出入境记录，克利罗夫已经到了纽约。雷丁顿便决定自己前往欧洲继续追踪凯特，把调查克利罗夫的事交给了伊丽莎白。到了维也纳，雷丁顿和邓比一路追查到凯特坐上了欧洲快车。两人乘上快车，从列车长手里拿到乘客名单，终于找到凯特购买的卧铺位置。可没想到凯特已有准备，提前一站下车，还请上铺的乘客帮忙转交一部手机给雷丁顿。接通电话，听筒里传出凯特冷冰的声音。凯特毫不避讳的告诉雷丁顿，她的下一站就是卢塞恩。
卢塞恩是位于瑞士中部的小城镇，那里是雷丁顿犯罪帝国盟友之一沃纳的大本营。二十多年前，雷丁顿努力构建着自己的帝国。为了拉拢沃纳，他采用了非常手段，雇人绑架沃纳年仅六岁的儿子汉斯，再假装中间人出面调解。但出了纰漏，汉斯在绑架过程中窒息死亡，雷丁顿不得不改变计划，杀死绑匪灭口，汉斯的尸体则交给了卡普兰处理。不知内情的沃纳还是加入了雷丁顿的帝国，凯特现在就是要去揭穿这个谎言。
当雷丁顿下了列车，马不停蹄的坐私人飞机抵达沃纳的私人机场时，沃纳已经知道了真相，等待雷丁顿和邓比的是黑洞洞的枪口。这种情况，雷丁顿在联盟建立之初就有所防范，在沃纳的身边安插了自己的人手。所以沃纳下令开枪，原本指着雷丁顿脑袋的枪口却转向了邓比身后的人。事已至此，雷丁顿只有杀了沃纳以绝后患。虽然凯特没能除掉雷丁顿，但失去沃纳，雷丁顿也损失不小。更无奈的是，雷丁顿被沃纳的手下追杀，疲于奔命。
此时，伊丽莎白和纳瓦比正在克利罗夫下榻的酒店进行调查。克利罗夫并不在酒店，前台有封转交给他的邮件。伊丽莎白查看发现是封到货通知，来到指定港口，打开货柜，里面整齐码放着医疗设备。伊丽莎白和纳瓦比确定这些都是克利罗夫所需要的设备，而就在她们检查时，克利罗夫远远看到自己的货物被查封，马上联系了远在欧洲的凯特。
库珀发出全境通告寻找克利罗夫，很快就得到反馈。调取监控后，伊丽莎白发现克利罗夫正在跟踪一名女性。这名女性伊丽莎白很熟悉，就是曾经受胁迫翻查过她记忆的塞尔玛·奥查德医生。塞尔玛也从事记忆研究，克利罗夫一定是想从她那得到所需的设备。事不宜迟，伊丽莎白和纳瓦比迅速带领武装小队赶来，可只看到被搬空的实验室和被打晕的塞尔玛医生。经过救治后，塞尔玛恢复了意识。幸运的是塞尔玛在设备上加装了数据上传装置，可以查到设备运行时所在的地点。通过这个方法，武装小队很快抵达克利罗夫的藏身处将其抓获。可手术台上只留下使用过的各种导管针头，病人已没了踪影。一旁的电脑屏幕上，赫然显示着莱斯勒的头像。
原来所谓的贝尔警官和目击证人琳达都是克利罗夫的手下，莱斯勒盘问琳达时突遭袭击，被震爆弹击晕。随后就被运回华盛顿接受克利罗夫的记忆移植。在被移植的记忆里，清醒后的莱斯勒从琳达的公寓出来就碰到了国家安全顾问劳蕾尔。上了劳蕾尔的车，听到不许再插手的警告，莱斯勒断然拒绝，下车时偷偷将手机塞进车座下。随后跟踪手机方位，来到劳蕾尔的湖边小屋。克利罗夫让莱斯勒相信，目击证人就在那里。
昏迷的莱斯勒被从手术台上转移到湖边小层附近，清醒后他被虚假的记忆支配，潜入小屋劫持劳蕾尔检查各个房间，寻找琳达的下落。伊丽莎白和纳瓦比及时赶到，才没有让莱斯勒一错再错。但他也因此被司法部拘留，无法再从事调查工作。
回到行动小组总部，有些懊恼的伊丽莎白提审了克利罗夫，她要知道克利罗夫到底在莱斯勒的大脑里移植了什么记忆，还删除了哪些忘记。克利罗夫不慌不忙的提出自己的条件，只要得到赦免，他不仅交待在莱斯勒大脑里做了什么，还有伊丽莎白。看到伊丽莎白诧异的表情，克利罗夫说出一个让人无法相信的事情。在两年前伊丽莎白就见过克利罗夫，当时伊丽莎白发现了雷丁顿的部分真相，克利罗夫在雷丁顿的指使下消除了那部分记忆。
伊丽莎白很想知道实情，但还是拒绝了克利罗夫的的免罪要求。拨通雷丁顿的电话时，雷丁顿正蜷缩在塞满牲畜的货车里。雷丁顿否认了克利罗夫的话，并认为凯特是在瓦解行动小组，先是陷害莱斯勒，再是离间伊丽莎白。没有了行动小组的保护，雷丁顿将无处遁形。
